国投瑞银企业核心净值(工商银行的基金有哪些?)
工商银行的基金有哪些?
QM班
适合长期持有的基金
你好，没有哪一支基金能让人长期持有的，基金的话，中长期持有，如果收益超过50%，建议减半仓，然后根据当时的行情，判断该不该继续持有，如果能到100%的收益，建议清仓。毕竟基金不是股票，股票能翻个十来倍，基金的话，能翻一倍已经是相当优质的了。建议关注年底前华夏首单恒生etf基金，估计是年前发行。中信泰安61803069@qq.com股票
基金经理揭秘|国投瑞银李轩：坚定聚焦核心军工股，长期战胜国防军工指数
基金经理简介
基本信息：李轩先生，英国利兹大学管理学硕士，国投瑞银基金基金经理，2006年进入证券投资行业，2010年4月加入国投瑞银基金，先后担任军工研究员工、基金经理助理，2015年12月起任国投瑞银国家安全基金经理，是业内管理军工主题方向最长的基金经理之一。李轩先生目前管理公募基金1只，截止2022年四季度末管理规模26.76亿元，代表基金国投瑞银国家安全A（001838.OF）。
代表基金分析：
综合来看，李轩先生在军工行业深耕厚植，是业内管理军工主题最长的基金经理之一，投资方法以简驭繁，风格稳定不漂移，聚焦核心军工股，自下而上集中持股，获取个股Alpha能力较强，相对中信军工指数超额收益明显。比较适合认可军工长期投资逻辑，有意愿在军工板块获得超越行业ETF或者行业指数的投资者。
风险提示
（本文数据截止日期为2023年03月03日）
01
基金经理基本信息
李轩先生，英国利兹大学管理学硕士，国投瑞银基金基金经理，2006年进入证券投资行业，2010年4月加入国投瑞银基金，先后担任军工研究员工、基金经理助理，2015年12月起任国投瑞银国家安全基金经理。
李轩先生证券从业17年，管理经验7年有余，历任基金公司仅1家，是业内管理军工主题方向最长的基金经理之一。李轩先生目前管理公募基金1只，截至2022年四季度末管理规模26.76亿元。国投瑞银国家安全自2015年12月2日管理以来，至2023年3月3日，获得33.94%的正回报，相对国防军工指数（中信）超额收益44.40%，区间最大回撤-43.56%，大幅优于同期国防军工指数最大回撤-56.17%。
02
基金经理投资理念
投资框架：在如期实现建军100年奋斗目标战略框架下的核心逻辑是中长期投资我国的核心军工股。定义核心军工股为1）军品收入过半，并且由于技术精深形成公司难以动摇的竞争优势；2）公司或者子公司具有一级保密资质；3）该公司是生产主战装备及配套产品的公司。
03
基金经理代表基金业绩分析
李轩先生管理的国投瑞银国家安全基金自成立以来整体业绩优异，该基金自成立以来7个完整年度中6个年度相对中信国防军工指数获得正的超额收益，平均年度超额收益6.76%。风险指标看，该基金年化波动率、区间最大回撤与国防军工指数相当。这与基金经理管理组合理念一致，基金经理注重长期持有核心军工股，风险端注重防范产业层面风险，但对于组合波动率关注较少，认为波动率和风险不能等同，重点应该关注持仓是否是长期有竞争力的公司，防范产业层面风险，个股业绩暴雷等风险。
下图展示了国投瑞银国家安全A的季度历史表现，自基金成立以来的29个完整季度中，基金相对国防军工指数业绩胜率65.51%，平均季度超额收益+1.86%。近三年的12个季度中，相对国防军工指数胜率66.67%，平均季度超额收益+2.43%。综合来看，国投瑞银国家安全A自成立以来相对国防军工指数超额收益稳定，近年来基金最大回撤、夏普比率及信息比率相对于国防军工指数也有一定优势，整体表现出更好的持有体验。
04
代表基金产品能力评价
通过CAMP模型计算每个主题基金相对于对应行业指数的Alpha（年化），数据采用滚动三年期，每月末计算一次。根据季度重仓股持仓信息通过Brinson多期归因方法计算基金近三年（2020/03/31-2022/12/30）相对中证军工指数的收益来源分解，把基金相对中证军工指数的超额收益分解为资产配置收益和证券选择收益（证券选择收益与交互收益之和）。
05
代表基金产品风格偏好
06
基金经理交易特征
践行长期持有逻辑，长期换手率维持在2倍以下
下图展示了近五年国投瑞银国家安全A的股票持仓占基金净值比(股票仓位)和前十大重仓股集中度与同时期同类基金（前文所述军工主题基金）的对比。
基金前十大重仓股比例基本维持在70%-90%之间，高于军工主题基金整体水平。其中，前十大集中度在2022Q4较Q3略有下降。从基金经理访谈中了解到，在持股集中度的管理方面，基金经理更偏向于防范产业层面风险，通过长期深入跟踪持仓标的来获得超越市场的认识，对优质标的集中持股以获得相对行业指数的超额收益。
07
基金经理细分行业配置
以国投瑞银国家安全A为例，观察产品的细分行业配置情况，我们按照中信三级行业作为细分行业的划分标准，配置比例用股票持仓市值占重仓股股票投资市值总值的百分比表示。
08
基金经理重仓股分析
如下图所示，从基金成立以来至2022年四季度，基金重仓次数超4次的股票20只，占基金历史所有重仓股数量的56%，其中中直股份、中航电子、中航机电、中航沈飞重仓次数均超过20次，10只股票历史重仓超过10个季度，其中洪都航空为基金带来的收益最高，持有期间累计收益达13.11%，其次为中航沈飞，持有期间累计收益12.12%。
09
总结
投资框架上，聚焦优质核心军工股，风格稳定不漂移。行业上聚焦核心军工股，以全产业链俯瞰视角审视细分行业机会，注重经营性现金流在手的大订单、ROE的变化趋势以及行业竞争格局的演化。个股上，深度研究集中持股，在注重公司中长期的确定性基础上重视企业经营性现金流，关注公司技术上是否具有先进性与垄断性，通过深入研究和挖掘个股以获取相对市场的超额收益。主要从产业层面防范风险，较少主动管理组合波动率，重视从源头上防范公司业绩暴雷风险，摒弃军工概念股和市场操纵股。持仓风格稳定性较强，与同类基金相比，呈现出低成长、高SOE（国有持股比例）的风格特征。
综合来看，李轩先生在军工行业深耕厚植，是业内管理军工主题最长的基金经理之一，投资方法以简驭繁，风格稳定不漂移，聚焦核心军工股，自下而上集中持股，获取个股Alpha能力较强，相对中信军工指数超额收益稳定。比较适合认可军工长期投资逻辑，有意愿在军工板块获得超越行业ETF或者行业指数的投资者。
1.基金历史业绩不代表未来，报告不构成投资收益保证，投资需谨慎。
2.极端市场环境可能对因子效果和模型造成剧烈冲击，需进行严格的风险控制。
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证券研究报告：《国投瑞银李轩：坚定聚焦核心军工股，长期战胜国防军工指数》
发布日期：2023年03月14日
分析师：邱蕊 执业证书编号：S0860519020001
联系人：肖丽华
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国投瑞银基金经理说：关注核心军工企业的高科技成长属性
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风险提示函
国投瑞银国家安全灵活配置混合，风险评级为：中风险(R3)，适合进取型(C5)，积极型(C4)，稳健型(C3)投资者。
以上观点仅供投资者参考，不构成具体的投资建议，基金投资需谨慎。
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，国投瑞银基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品为商品期货基金，除了需要承担市场风险、信用风险等一般投资风险之外，还面临投资期货合约的风险、逐日盯市风险、合约展期风险、期限结构风险、强制平仓风险等特有风险。
4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。国投瑞银基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、【国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金】（以下简称“本基金”）由国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站：eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.ubssdic.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。"
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国投瑞银基金现在跌还是长？？？现在情况怎么样？急~~有人知道速回
国投瑞银旗下有5支基金。。不知道你说哪个呢基金管理人：国投瑞银基金管理公司基金托管人：中国光大银行基金经理：靳奕成立日期：2006-11-15投资类型：配置型投资风格：成长型项目数据项目数据基金名称国投瑞银创新动力基金代码121005基金净值1.6295最新累计净值2.7859一个月净值增长率0.22最新规模5245799581.33三个月净值增长率0.36最近两年累计分红0.08半年净值增长率0.72基金份额本期净收益585231294.63一年净值增长率1.05资产净值收益率%0.00今年的净值增长率1.18基金净值增长率%0.01单位：元不错的基金
国投瑞银核心企业和诺安股票哪个好
随大盘，大盘都跌了20%做哟，那么他跌现在这么多也属正常。电力股四季度会有不错的表现的，持股待涨吧。国投电力后市看涨！祝你好运！
我买10000元的国投瑞银核心基金现在净手能有多少来自钱？
国投瑞银核心企业混合(121003)最新净值0.9875最近的走势如果当初10000元，现在赎回。按最新净值算只有9875了。
国投瑞银核l心企业基金为啥这么多年不分红？
国投瑞银核心企业基金这么多年没有分红，主要是基金经理的投资风格，以及基金公司的营销模式决定的。有些基金为了做大基金净值，就会采取多年不主动分红的策略，即使是它赚钱了，也不会主动分红，比如华夏基金公司的华夏大盘精选基金，就是多年不分红，它的基金净值高到十多块钱，但是它确实是赚了不少的钱，后来成了华夏基金公司的一个品牌基金。因此，基金是不是分红，并不是很重要，只要这个基金能赚钱，它的净值不断增高就行了。如果投资人急着用钱，可以卖掉研究生赎回一部分基金就行了。实际上，基金分红也是分的投资人个人的钱，因为基金分红以后，它的净值也会下调，分多少红利，就会下调多少净值。所以，基金是不是分红，并不重要，重要的是它的投资能力，能为持有人赚多少钱。
FundTalk|国投瑞银吉莉：看清趋势以获取收益，理解周期以控制风险
不知道大家有没有一个感觉，最近几年来的投资是越来越难了，市场依然波动剧烈不说，各种“我预判你的预判”所导致的行业主题板块甚至细分行业板块的结构型行情更是此起彼伏，在这样的背景下，作为普通投资者的我们急需要一位能看清趋势并理解周期的基金经理。那么今天，我就给大家介绍这样一位高性价比的主动权益型基金经理——国投瑞银基金的吉莉。一、行业研究出身，策略守正出奇从工作履历来看，吉莉，中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士，2007年至2011年在国投瑞银基金任职研究员，研究能源、化工和消费等行业，2011年至2017年在中信证券任职研究、投资经理。2017年4月重新加入国投瑞银基金，并于2018年1月开始担任公募基金经理，具有15年证券从业经验和5年公募基金管理经验。现任国投瑞银策略精选、国投瑞银核心企业、国投瑞银策略回报、国投瑞银稳健增长和国投瑞银景气行业等五只产品的基金经理。定期报告显示，截至2022年12月31日，在管产品总规模为31.36亿元。从投资理念和投资框架的角度来看，吉莉认为投资中最重要的两件事是：看清趋势以获取收益，理解周期以控制风险，以此其投资目标就是在力求中等风险、注重控制回撤的前提下，实现较高收益，并在此基础上构建了自上而下结合自下而上的投资框架。具体到组合投资上：大类资产配置层面，吉莉会通过货币与信用模型及股债利差模型等，综合判断市场走势，并通过打分表判断市场所处的阶段，通过这种规则化与中枢化的方式来调整仓位。仓位的具体配置层面又分为两部分：战略仓位配置部分占权益资产的2/3左右，主要由重点行业配置和个股优选相结合，通过质地、景气、估值三维度综合评估公司；战术仓位配置部分则占权益资产的1/3左右，主要配置中期具备投资价值的公司。在个股的选择上，吉莉一方面会从行业景气（行业空间、中短期景气）、公司质地（商业模式、竞争优势和壁垒、完善的公司治理结构和优秀的管理层）、估值等层面综合考虑，选择厚雪（城河要深、竞争优势突出，ROE的持续性强）、长坡（行业成长空间大、行业自由现金流量好）的优质公司；另一方面，她还会从契合行业模式的选股思路，来对组合做再平衡和动态调整。从投资风格的角度来看，我认为吉莉首先具备明显的中观行业视角，而组合最终的投资风格则体现为均衡风格。二、在管权益产品风险收益性价比高对基金经理有了一些概念之后，我们再来看下她管理基金的情况。这里我以她管理时间最长的国投瑞银策略精选（000165）为例来做些说明。
国投瑞银策略精选成立于2013年9月27日，吉莉于2018年1月6日开始管理这只基金，并于2019年10月19日开始独立管理这只基金，总管理时间超过5年。从收益率的角度，基金定期报告数据显示，截至2022年12月31日，国投瑞银策略精选近五年回报率为94.42%，高于同期4.78%的业绩基准（策略精选的业绩基准为55%×沪深300指数+45%×中债总指数）；从风险控制的角度，wind数据显示，截至2022年12月31日，这只基金在吉莉管理期间的区间最大回撤为-19.18%，这个最大回撤发生于2021年9月市场调整期间，优于同期业绩比较基准的区间最大回撤-22.25%。
这部分还值得称道的一点是，2018年吉莉接手管理这只产品后即遇指数大幅下行，但这只产品2018年的最大回撤仅为-9.89%，优于同期业绩基准的最大回撤-16.44%。直接看区间收益和最大回撤不一定有感觉，所以这里同样换两个不同角度来看。第一个角度：
上图展示的是2018年1月6日至2023年1月23日期间未更换过基金经理的主动权益基金（股票仓位至少超过60%）的表现。从图中我们可以看出，吉莉管理期间的国投瑞银策略精选（图中红点所示）在年化收益率维度上不是最高的，在区间最大回撤维度上也不是最低的，但是两者综合之后全市场能“出其右上者”仅有寥寥两只，由此足见其投资的风险收益性价比高。第二个角度：
虽然国投瑞银策略精选并不直接对标沪深300指数（基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数+45%×中债总指数），但依然不妨碍其多阶段跑赢沪深300指数的事实：在市场较为强势的时候，比如2019年和2020年，组合可以跟上甚至超过沪深300指数的涨幅，显示出组合获取收益的较强能力。在市场较为弱势的时候，比如2018年和2022年，组合跌幅小于沪深300指数的跌幅，显示出组合较强的风险控制能力。在2021年这样的结构性市场（或者叫平衡市）中，组合更是在指数小跌5.20%的背景下，跑出了22.74%的年度收益。而这也正是这只产品的最大特点和优点：兼具收益性与稳定性，回撤控制优秀，投资的风险收益性价比高（夏普比率、卡玛比率均较高）。三、吉莉的主动权益投资之道：看清趋势以获取收益，理解周期以控制风险我们不妨以组合的历史持仓来看一下基金经理具体是如何做投资的。
首先，从大类资产配置管理上来看，在绝大部分情况下保持对股市的长期投资基础上，组合有明显的仓位择时操作。
国投瑞银策略精选是一只灵活配置混合型基金，基金合同规定其权益仓位占基金资产的比例为0%-95%。在实际的投资运作中，我们从季报中可以看到组合有明显的颇具前瞻性的股票仓位调整：2018年，市场一路下行，组合仓位低于50%。2019年，市场震荡上行，组合在一季度有明显加仓，且保持中高仓位。2020年，一季度疫情冲击股市大跌，组合持续保持在高仓位，甚至在二季度有较大比例加仓，为后续获取上涨收益打下坚实基础。2021年，股市风险溢价率较低，组合仓位有所降低，略高于中枢仓位，注重把握结构性机会。2022年，在2021年末前瞻性大幅降低股票仓位躲过一季度股市下跌前提下，一季度调高仓位获取后市上涨收益，同时在三季度和四季度保持较低仓位。从最终的效果来看，以上这些前瞻性的大类资产配置操作为组合能取得亮眼收益立下汗马功劳，也侧面证明基金经理在大类资产配置上具有较强的能力。其次，组合在行业配置上相对分散和均衡，持股集中度较低。
从组合的历史持仓数据来看，组合在总的板块方面覆盖金融地产、消费（包括医*生物）、科技、制造和周期这所有的五大板块，并且几乎涉及申万全部的31个一级行业。总体的行业配置相对较为均衡和分散，不会对单一行业做极致配置，单一行业的配置极少超过20%。不仅如此，组合还会从中线思维出发，一方面选择与时俱进、与国家经济增长动力紧密相关的行业，另一方面也会根据各板块行情动态调整仓位以抓住阶段性机会或规避风险集中暴露。比如2019年对家用电器、非银金融等板块的加仓，2020年对食品饮料、医*生物的较高仓位配置，2021年对有色等周期板块的加仓，2022年对煤炭和有色板块的持续加仓，以及长期以来对电力设备板块的持续较高仓位配置等，无不体现出基金经理在行业层面的较强配置能力。在行业配置相对均衡和分散的基础上，组合的持股也较为分散，持股集中度较低：
从上图中可以看出，组合的持股集中度整体较低。
比如最新一期2022年4季报显示，其持股集中度仅有20.87%，即便是相对于其60.68%的较低仓位，这个持股集中度也属于较低的范畴。我认为这也是基金经理分散组合风险的主要方式之一。第三，在投资风格上，组合价值与成长较为均衡，成分股市值风格上偏大中盘，整体的投资风格较为成熟和稳定。
前文讲到吉莉在个股层面的选择包括行业景气、公司质地和估值三大方面，也就是说组合会同时注重成长（公司质地）和价值（估值），因此组合整体的风格较为均衡。
而就市值风格而言，组合大中小盘股均有涉及，总体则偏大中盘。
操作层面，因为组合有大类资产配置层面（主要是股票仓位）以及中观行业配置层面的操作，以及组合层面的再平衡和动态调整，因此组合长期以来的换手率略高于市场平均，不过整体的投资依然较为成熟和稳定。四、适合投资者长期持有因为长期业绩较为优秀，吉莉管理的产品一直受到机构的青睐：
上图是国投瑞银策略精选的持有人结构图。从图中可以看出，机构投资者在她管理期间长期都持有这只产品的份额，平均持有比例超过20%。最新一期的2022年半年报显示，机构持有比例已升至45.67%。另一方面，在权威机构奖项方面，吉莉管理的产品也多次荣获重磅奖项：比如国投瑞银策略精选曾荣获2019年度“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、2022年度“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖（颁奖机构：中国证券报），以及2022年度“三年持续回报灵活配置混合型明星基金”奖（颁奖机构：证券时报）等等。不仅如此，吉莉的基金也非常适合个人投资者持有，这是因为其波动和回撤控制都较好，整体的投资体验好，适合作为主动基组合的“压舱石”基金来长期配置持有。
尾声讲到这里，必须要隆重介绍一下她将于近期发布的一只全新力作——国投瑞银策略智选（A类017216；C类017217）。这只产品将继续秉持上述讲到的她的投资理念和投资策略框架，与上述国投瑞银策略回报不同的地方在于：首先，这是一只偏股混合型基金，股票仓位为60%-95%；其次，这只产品可以投资港股（投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。讲到这里就差不多可以结束了。
次新基金哪些好?如:添富均衡、国投瑞银核心？
两只基金今年以来业绩都不甚理想，跑不赢平均水平，核心企业强于景气行业，但也是没跑赢。建议不必关注这两只基金了
